今天低开高走是好是坏？央妈再放大招
市场低开后震荡反弹，创业板指领涨。而盘面上，与经济相关性大的传统蓝筹下跌，具备成长性的新能源再度集体大涨。这背后也是昨天说的，社融数据差，对市场影响不大。因为七月大跌的板块主要是跟宏观经济关联度高的板块，比如保险、银行、地产等，都没少跌，所以这个利空基本上反应了。而经济这么差的情况下，行情将会进一步分化，更加凸显有成长性的板块的
市场低开后震荡反弹，创业板指领涨。
而盘面上，与经济相关性大的传统蓝筹下跌，具备成长性的新能源再度集体大涨。
这背后也是昨天说的，社融数据差，对市场影响不大。
因为七月大跌的板块主要是跟宏观经济关联度高的板块，比如保险、银行、地产等，都没少跌，所以这个利空基本上反应了。
而经济这么差的情况下，行情将会进一步分化，更加凸显有成长性的板块的稀缺。
…
今天市场其实出了一个超预期降息的利好：
央行公开市场开展4000亿元1年期mlf操作和20亿元7天期逆回购操作，中标利率分别报2.75%、2.0%，上次分别为2.85%、2.10%。
下调了10个基点。
这背后的逻辑也并不复杂，因为经济差，就需要政策呵护，就像生病了需要吃药。
此次mlf调整后，预计20号LPR至少降息10bp以上，而且5年期降幅可能会超过1年期，接下来的降息可能主要也是体现在房贷利率。
当然当前的问题不是降息能解决的，以经济建设为中心、继续推进改革开放和市场化，才是更重要的方面。
总体来看，当前的经济环境利好增长确定性强的行业，会显得更稀缺。昨晚，电池板块中一个中等市值的企业孚能科技发布了中报。
公司二季度同/环比大幅扭亏：
22上半年，公司实现收入47-57亿元，同增436-555%；
实现归母净利润-1.9到-1.3亿元，亏损同比减少15%至44%；
实现扣非净利润-3.1到-2.4亿元，损同比减少9%至28%。
单看二季度，取预测中值看，预计实现收入37亿元，同增624%，环增141%；
实现归母净利润0.85亿元，扣非净利润0.24亿元，同环比大幅扭亏。
我们再看看公司表示二季度盈利原因是什么：
1）涨价：对产品销售价格进行了上调和客户形成了合理的价格联动机制；
2）产能利用率提升：公司订单饱满，镇江工厂一期、二期完成产能爬坡；
3）规模效应+管理优化。
窥一斑而知全豹，孚能的业绩有助于改善市场对电池企业的盈利预期。
当前市场整体是认可电池企业的盈利改善预期的，但又担心二季度再次炸雷（因为一季度宁德暴雷了）。
另外，美国也公布了针对新能源车的补贴方案，会再次给予特斯拉等补贴，当然里面有要求未来逐步提高美国和相关方原材料供给比例。
但更多影响的是电池的一些上游材料，而且国内的电池龙头企业已经着手海外建厂，所以这个比例问题大概率是可以解决的。
整体上，自21年来电池中上游材料大幅涨价，电池环节盈利承压，随着价格联动机制的谈妥+执行，电池盈利拐点随着中报陆续披露，会更清晰。
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