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今年赛道股的表现可谓是一波三折，先是某光伏茅业绩“暴雷”让市场大跌眼镜，后有宁王失守万亿市值宝座，但就在市场悲观喊出“珍惜2100点的创业板”后，市场自4月底以来大幅反弹，近期光伏、新能源车、半导体和军工等成长赛道全面回暖。在5月18日，A股独立行情再度上演，以光伏、风电
今年赛道股的表现可谓是一波三折，先是某光伏茅业绩“暴雷”让市场大跌眼镜，后有宁王失守万亿市值宝座，但就在市场悲观喊出“珍惜2100点的创业板”后，市场自4月底以来大幅反弹，近期光伏、新能源车、半导体和军工等成长赛道全面回暖。
在5月18日，A股独立行情再度上演，以光伏、风电为代表的新能源板块更是独立风骚，让不少一直坚守的朋友们直呼“大师兄又回来了”。那么，在近期这波“填坑”行情中，谁又是那个“最靓的仔”，赛道投资后续还可行么？今天，小夏跟大家一起来讨论下这个问题。
光伏板块反弹超30%一骑绝尘
在近期这波超跌反弹中，市场表现最强的无疑是光伏产业板块，自4月26日以来反弹幅度达32.29%，紧随其后的是新能源车板块（同期28.62%），军工、半导体板块同期涨幅则分别达22.76%和21.03%，相对创业板指10.54%的涨幅超额收益明显。
尤其是光伏板块，再度成为机构“抱团”的热门赛道。Wind数据显示，4月27日至5月19日，主力资金净买入134只光伏概念股，总净买额超159亿元。隆基绿能最获主力资金青睐，主力净买额超过21亿元；排名第二的是阳光电源，主力净买额超11亿元。（数据来源：Wind、财联社，2022.5.20，以上信息仅作为服务使用，不构成个股推荐）
事实上，不仅是光伏，随着指数上升和成交量底部回暖，热门赛道重新汇聚人气，交投火热，“人心思涨”较为明显。以CS新能车（399976.SZ）举例，5月11日成交额高达747.92亿，近期成交也一直维持在高位（数据来源：Wind，截至2022.5.19）.
赛道股为何上演“王者归来”？
前期还一直受挫的赛道股，为何近期上演“王者归来”？小夏认为，主要有以下三方面原因——
1.政策暖。比如5月19日“风光”行情的导火索，就是欧盟RepowerEU计划。该计划提出，将欧盟“减碳55%”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%；建立专门的欧盟太阳能战略，到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番，到2030年安装600GW。
国信证券对此表示，看好5月份以后光伏海外需求的强劲增长，尤其是出口占比较高的组件一体化环节，疫情对光伏生产端影响不大，人民币汇率贬值以及国际亚欧航线运费的回调有望在第二季度增厚出口产品业绩。
另外，随着近期疫情可控、稳增长政策和通胀回落，市场对赛道股担忧的几大因素（如成本冲击、供应链受阻、复工复产）有所缓解。以受影响最严重的上海为例，5月1日至15日，全市规上工业企业用电量恢复至去年同期水平的80.5%。芯片、汽车、生物医药、化工等龙头企业逐步开工，产业链复苏进程逐步加快。
2.业绩稳。尽管有个别龙头企业业绩不及市场预期，但盘点“新半军光”四个板块年报以及一季报业绩可以看出，成长性依旧突出。其中，新能源车、半导体、光伏板块2021年整体归母净利同比增速均超过50%，景气度依旧雄踞A股前列。受益于量价齐升的逻辑，光伏、半导体等板块的龙头企业下半年业绩有望回暖。
数据来源：Wind，选取相关行业指数作为参考，历史数据不代表未来表现
3.估值低。各板块自去年来的回撤消化了大部分估值风险，配置价值凸显。截至5月19日收盘，上述新能源车、半导体、军工、光伏相关指数的市盈率分别为53.56倍、39.85倍、52.83倍、37.39倍，近10年历史分位点分别为48.6%、2.82%、8.35%和44.30%。尤其是作为硬科技代表的半导体板块，目前估值处在历史较低位置。
（上述参考：国信证券，2022.05.19；新华社，2022.05.19）
金针探底后，赛道投资该如何做？
相信赛道股在经过近期的金针探底后，不少朋友都摩拳擦掌，想要进市场“大展身手”，但又担忧短期行情反复， 那么该如何上赛道投资的车呢？
小夏认为，如果想要在半导体、光伏等成长赛道做投资，还是建议大家通过指数投资（ETF）的方式来布局。上述几大指数均覆盖了各行业的龙头白马，可以说是各领域的“尖子生”，公司优质，市场关注程度也较高。
至于入场方式，还是推荐定投或者“单笔+定投”。如果短期内有所震荡，还能再捡捡便宜筹码。对于不小心“山顶站岗”的朋友来说，这一波反弹已经收复不少跌幅，还有仓位的话可以继续分批买入、摊薄成本，如果子弹不足就继续卧倒不动，捕捉行业长期机遇。
最后还是要提醒大家一句，赛道投资往往回撤较大，无论是投资“新半光军”还是别的成长板块，投资基金最好是使用“闲钱”，做好资产配置，即使遇到市场下行期也可以“波澜不惊”，耐心等待行情反转和“微笑曲线”的到来。
（图源网络）
因为有部分定投亏损的案例，就是因为定投金额设置过高等原因导致定投中止或被迫提前赎回。投资成长板块不在朝朝暮暮，更在于日久天长，这样最后才能收获理想的超额收益。
风险提示
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