坚定持仓增量市场，下半年股市主线，关于证券市场线的理解
今年整个上半年根据国家的数据，外贸出口顺差787亿美元，主要是体现在汽车，新能源汽车出口，光伏风力发电出口，甚至部分低端芯片出口。发展中国家只有两个是贸易顺差的，另外一个是巴西。欧日韩全部贸易逆差连德国都贸易逆差，欧洲和美国的通货膨胀非常厉害，孟加拉国政府宣布破产。从整个房地产来看国内比较低迷，大
今年整个上半年根据国家的数据，外贸出口顺差787亿美元，主要是体现在汽车，新能源汽车出口，光伏风力发电出口，甚至部分低端芯片出口。发展中国家只有两个是贸易顺差的，另外一个是巴西。欧日韩全部贸易逆差连德国都贸易逆差，欧洲和美国的通货膨胀非常厉害，孟加拉国政府宣布破产。
从整个房地产来看国内比较低迷，大众的预期是非常的差，我个人认为是很难挽回归来。根据温铁军的一个看法，早在2018年的时候，全国的住宅面积供给量就是需求量的两倍。所以我在三年前让大家回避房地产银行和中国平安，现在看来是非常明智的，反过来我们重仓持有的长江电力从年线看，没有一个人是被套住的，所有的人都赚钱。大国重器,定海神针。
另外从去年年底和今年年初我们布局中医药行业，虽然由于疫情在上海发酵，使我们迫不及防，蹭了一个电梯。我们在中医药的布局仍然收益有10%几个点，加上长江电力有10%几个点，整个仓位大体上就是这样的。本来可以翻倍的，但是我们没有这个习惯也只好算了。
大湖州
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从疫情的表现来看现在无论是海南义乌全国各地，这个量不是很多，但是似乎多点开花，疫情已经过去三年了，但是仍然没有结束的迹象。
仅仅从上半年来看，整个汽车销售行业是销售是下降的，但是整个七月份汽车的销售是增长的，因为俄乌战争的关系，中东和巴西成了受益股，俄罗斯越打越富，所以长城汽车在中东和俄罗斯销售非常好，一辆十几万的哈佛大狗在俄罗斯卖40万元，国内落地价大概不超过16万元。而奇瑞瑞虎八出口在七月份首次突破五万年，打破了任何一个单品中国汽车出口的记录。比亚迪在这次俄乌危机中也成了受益者，考虑到过去在油车时代，比亚迪不是奇瑞长城，长安，吉利的对手，那么比亚迪这次胜利是长期的还是短期的？还是一个未知之数？电动汽车并不成熟，而混动汽车其实每家人家都会做 。比如说哈佛h6马上就要推出混动版，他还会排在第三吗？且这里没有增量的赛道，只不过是汽油车打电动车打混动车，左手打右手。
茶道
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真正的增量市场可能还是光伏发电，还有中药行业，这两个都是比较明确的，我们国家一个是能源安全，第二个是国家的中医药行业发展战略，国家要到2025年，实行所有的乡村社区都有中医诊所，每个医院都要有中医科，所有的西医都有向中医学习，所有的病历都要中西医结合。王思聪丁香，医生的号全被封掉，从上面层面来看国家是比较坚决的，但是在基层医疗部门转型没那么快，但我相信一年会比一年好，所以继续拿着中医药。
以前看了一遍又一遍阿甘正传，感觉到非常打动人，但让我正儿八经说阿甘正传给我们展现了一个什么样的见识，我却很难理论法。后来我读了一篇影评，他说阿甘正传一开头一片羽毛飘来飘去。阿甘正是那片羽毛，他没有很多想法，就是随便到哪里？然后他妈妈说什么，珍妮说什么，班长说什么，战友说什么，他就认真去做一件事情，然后任何事情都认真去做，这是一种随遇而安，为所当为的态度，我们做投资也是这样。
我回首往事这一生投资28年，面临的投资选择和投资实践不计其数，但是真正做对的只有一件事情，就是把所有原始积累的钱的大部分全部陆陆续续押在长江电力上，我们从长江电力的年线去看，没有一个人是被套住的，所以人生只要做对一件事情就可以了，千万不要轻易起心动念。对中医药股的决心也是这样的，从来没有动摇过。
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摸金校尉
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